第204章 板块轮动，博率，以及未来(第2/3 页)

属股，可又怕买在相对高位……咱们有持仓的，应该持股不动，没有持仓的，应该买那些没有启动的，长期在低位徘徊的强周期股，等待闪电降临……”

“李峰，你觉得呢？”

肖博有些不太肯定。

毕竟，他没有亲自经历过一轮大通胀周期，有些细节，有些感悟，他把握不住。

李峰点点头，补充道：

“不错，现在就是在强周期股之间轮动……对于这些周期股之间的关系，我们可以通过回看2005-2007年那次大通胀周期，从而推断未来的发展路径。”

“上次大通胀周期，是国内外周期共振，叠加咱们郭嘉的房地产大周期，所以引发了一轮超级大牛市，整个大牛市的巅峰，市场PE博傻到了70倍。”

“所以，我们这次分析，就要剔除掉上轮周期中，同样大涨的房地产公司、银行保险公司，只分析黄金、煤炭、有色、航运等股票……”

“在上一轮周期中，涨得最疯狂的，就是有色金属中的铜、铝、锡，印象中有30倍左右，以及航运业中的中国船舶，还有黄金股（印象中一二十倍左右）……煤炭的涨幅却是一般般（印象中，五六倍左右）……”

“这轮周期中，在21年的时候，由于资金错配，叠加国际形势，市场并没有选择这些股票作为突破口，但也埋下了‘决战元素周期表’的种子，在23年，煤炭石油股票，以高息股的面目，暗度陈仓之后，市场上的资金，恍然大悟，开始蜂拥而入有色金属……”

“这也是为何，煤炭股涨了一年，才涨了那么点……而有色金属股，只涨了这么一个多月，有的股票就涨了三五成的原因……”

“这是市场上的资金，醒过神来了，想起了21年，更想到了2005年-2007年……从某种意义上来说，2021年就是一次启蒙，一次扫盲……”

“可以想象到，或者说按照咱们A股的尿性，肯定是一步到位，一次定价，一波到顶……但是这个顶，应该只是暂时的，到顶调整几个月，另一个板块接力继续涨，接着另一个板块涨，再过几个月，有色金属股票再接力涨……这应该就是未来轮涨的样子。”

“所以，我们现在要介入市场，最佳方法就是买下一个接力的板块……”

“哪个板块？煤炭么？最近好像跌了不少。”老陈听李峰说到这里，有些激动起来。

说完，他感觉有些不好意思了，稍稍尴

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